投资公司理财经理（投资理财经理人）

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本文目录一览：

• 1、对理财经理这个岗位是怎样理解的?

对理财经理这个岗位是怎样理解的?

这是作为销售产品最重要的环节，也是体现我们理财经理能力的地方。

理财师是分等级的，在不同的金融领域称呼不同，保险行业分为家庭理财规划师，理财经理，理财顾问，银行信贷方面主要有风险管理师，风险分析师，家庭理财顾问，企业理财顾问。

专业胜任。从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格与能力。勤勉尽职。从业人员应当勤勉谨慎，对所在机构负有诚实信用义务，切实履行岗位职责，维护所在机构的商业信誉。

我们所提到的了解用户，指的是真正了解用户的家庭情况、兴趣爱好、金融需求等具象化方面，这样你的客户才能不断增加。了解产品 “做一行专一行”，既然你的岗位是理财经理，你就要做好对用户和产品的了解工作。

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